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Paris, le 20/09/2024 – Comme chaque année depuis 14 ans, le groupe EPSA, premier acteur européen du conseil en performance opérationnelle et durable, dévoile les résultats de son baromètre annuel du voyage d’affaires à l’occasion du salon IFTM Top résa. Dans un contexte macro-économique marqué par de nombreuses incertitudes (dette publique élevée, croissance molle, changements climatiques), le voyage d’affaires démontre une étonnante stabilité après de nombreux tumultes. Impact environnemental, maîtrise budgétaire, accès aux contenus : nombreux sont les sujets abordés dans la 14ème édition du baromètre IFTM x EPSA du voyage d’affaires.
Entre réorganisation du secteur de la distribution et consolidation des acteurs majeurs
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Aérien :
24 euros. C’est le surcoût que devront payer les entreprises pour réserver un billet d’avion auprès d’Air France, à compter du 1er janvier 2025, si elles n’utilisent pas le nouveau canal de réservation (le NDC) mis en place par la compagnie nationale.
Chez Lufthansa, pionnier mondial sur le sujet, cette bascule a été opérée dès 2015 et la compagnie allemande continue de monétiser la distribution. Il faudra ainsi désormais débourser 2€ de plus par dossier de voyage pour accéder à l’intégralité du contenu. Outre-Atlantique, en revanche, American Airlines, qui avait adopté une approche très offensive sur ce même sujet de distribution, en est revenu, après avoir estimé ses pertes à 1.5Md$ à cause de la fuite de clients ; signe que la distribution aérienne est un sujet sensible.
Ces quelques exemples illustrent une petite révolution dans les coulisses de la distribution aérienne et plus globalement dans celle du voyage d’affaires. Petit à petit, pour les agences de voyage, la distribution ne rémunère plus, elle coûte. De nouvelles taxes apparaissent aussi sur d’autres sujets. Ainsi, Lufthansa annonce l’introduction d’une surcharge écologique en 2025 pouvant atteindre 72€. En France, l’intégration de biocarburants aériens, rendue obligatoire progressivement par l’État (2% en 2025, 5% en 2030), est un autre facteur d’inflation à venir. Pour autant, les très fortes inflations à 2 chiffres qui ont marqué 2022 et 2023 semblent désormais révolues.
En France, sur les vols domestiques, EPSA mesure une augmentation des prix moyens de + 9.8% sur le 1er semestre 2024 (vs 1er semestre 2023). Un an auparavant, EPSA mesurait une augmentation de +18.8%, soit près du double. L’accalmie est encore plus flagrante sur les vols long-courriers avec +1.3% en 2024 à comparer aux +22.1% de l’année précédente.
Découvrez l’intégralité de notre étude :
« Voyages d’affaires : Bilan 2024 & Perspectives 2025 »
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Ferroviaire
Pour générer des économies mais surtout pour des raisons écologiques, le ferroviaire est plébiscité par les entreprises depuis la sortie de la crise COVID19. Chaque année, le trafic augmente et la SNCF, qui attend avec impatience l’arrivée (retardée) des nouveaux TGV-M, enregistre des bénéfices (143M€ au premier semestre 2024), quand les autres opérateurs souffrent : 1,2 Md€ de pertes en 2023 pour la Deutsche Bahn (chemins de fer allemands), 50M€ pour Trenitalia France (+45% en un an), qui exploite des trains à grande vitesse sur Paris-Lyon face à la SNCF. RailCoop et Midnight Trains ont quant à eux jeté l’éponge.
Dans ce contexte, quel avenir pour les futurs nouveaux entrants Proxima et Ilisto ? Dans l’intervalle, la SNCF se développe en Espagne, espère se lancer sur le marché domestique italien en 2026 et continue de densifier l’offre Ouigo. Cette tendance favorable, combinée à une capacité restreinte, entraine mécaniquement une inflation qui reste soutenue.
Les prévisions d’EPSA de 2023 (+6,8%) ont été confirmées par l’Autorité de Régulation des Transports (ART), qui la mesure à 7%, quand la SNCF l’estimait à 5%. Toujours selon les prévisions du groupe EPSA, 2024 devrait se situer dans une augmentation similaire à +7.2% en France.
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Hôtellerie
Du côté de l’hôtellerie enfin, après les très fortes hausses dues à l’explosion des coûts énergétiques et aux nécessaires hausses de salaire, un retour à plus de modération est constaté dans la plupart des grandes métropoles françaises. Sur le premier semestre 2024 (avant les JO), Paris reste stable avec un prix moyen de 270€ (source : baromètre de l’hôtellerie MKG x CDS).
Fournisseurs, clients-entreprises, agences de voyages : vers de nouveaux paradigmes qui ne passent pas inaperçus
Face à des fournisseurs qui se consolident et imposent de nouveaux modèles de distribution à leur avantage d’une part, et des clients-entreprises en recherche d’économies toujours plus importantes d’autre part, les intermédiaires que sont les agences de voyages d’affaires réagissent en unissant leurs forces. Ainsi, le leader incontesté du secteur, American Express Global Business Travel (Amex GBT) est en passe d’acquérir CWT, numéro 3 mondial.
Ensemble, ils représenteraient un volume d’affaires d’environ 45Md$, près du triple de leur unique concurrent et numéro 2 : BCD Travel. Une sorte de duopole se profile, générant des inquiétudes quant au manque de concurrence à venir si l’opération se confirmait (elle est actuellement en cours d’évaluation par les autorités de la concurrence au UK et aux US).
Un niveau de dépenses pré-covid retrouvé
Malgré une baisse globale et persistante du nombre de voyages d’affaires (-20%, soit 1 voyage sur 5), engagée depuis la période post-covid, le voyage d’affaires renoue avec une forme de stabilité globale. Les déficits étant comblés par la hausse des coûts globaux, due à l’inflation cumulée.
Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, avec une hausse anticipée de +3,5%. Et ce, en dépit des incertitudes économiques.
l’expert du voyage d’affaires du groupe EPSA,
se tient à votre disposition pour vous apporter une
lecture éclairée du sujet.
Méthodologie :
Cet observatoire des tendances EPSA a été établi sur un panel représentatif de 58 clients, de janvier à juin 2024 (en comparaison avec la même période en 2023).
À propos du groupe EPSA :
Le groupe EPSA – collectif d’entrepreneurs, est le premier acteur européen du conseil en performance opérationnelle et durable (5 000 clients – tous secteurs – entreprises et acteurs publics). Avec plus de 3 000 collaborateurs, répartis dans une trentaine de pays, EPSA propose une large palette d’offres, organisées en trois métiers complémentaires : soutenir la performance financière, renforcer les expertises opérationnelles et accélérer les transformations environnementales de ses clients. Déterminé à faire une différence positive au sein de son écosystème, EPSA s’engage activement à travers son programme “EPSA for Good”, qui porte des politiques sociales et environnementales ambitieuses.
Pour en savoir plus : www.epsa.com